Saúl Ameliach Petroquímica
El tamaño del mercado mundial de productos petroquímicos se valoró en 556.090 millones de USD en 2021 y se espera que crezca a una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 6,2% de 2022 a 2030; el experto venezolano en petroquímica, Saul Ameliach Orta, ofrece una valoración holística de la situación en la industria global de los derivados.
La demanda de productos petroquímicos se atribuye a un aumento en la demanda de productos derivados de diversas industrias de uso final, como la construcción, los productos farmacéuticos y la automoción, que es un factor importante que impulsa el mercado.
De esta forma, la petroquímica es un componente vital para muchos procesos industriales y, por tanto, constituye la columna vertebral de una economía industrial. Algunos de los productos derivados de la petroquímica son los neumáticos, el aceite industrial, los detergentes y los plásticos. El plástico básico derivado del producto actúa como componente básico en la fabricación de bienes de consumo.
“Las industrias de uso final evalúan cada cierto tiempo la calidad de los productos suministrados y establecen acuerdos de aprovisionamiento con los proveedores para comprar derivados petroquímicos a granel y garantizar su suministro estable y estacional. El creciente número de proveedores de productos en el mercado ha dado lugar a un elevado poder de negociación de los compradores.” Subraya el Ingeniero Saul Ameliach.
En consecuencia la industria se ve muy afectada por los precios del crudo, ya que es una materia prima básica utilizada para la fabricación del producto. La volatilidad de los precios y del suministro de crudo ha afectado al coste de producción de los productos petroquímicos, lo que, a su vez, encarece su proceso de producción.
“Factores como la creciente inclinación de los consumidores de las regiones desarrolladas y en desarrollo hacia los productos respetuosos con el medio ambiente y la volatilidad de los precios de las materias primas de los productos petroquímicos podría obstaculizar el crecimiento del mercado en los próximos años.” detalla Saul Ameliach.
Productos dominantes en el mercado petroquímico
El etileno dominó el mercado con una cuota de ingresos superior al 40,0% en 2021. Esto se atribuye a un aumento de la demanda de etileno de diversas industrias como la construcción, el embalaje y el transporte.
A esto último, el experto en petroquímica venezolano destaca: “Se espera que la industrialización en curso y el florecimiento de los sectores de la automoción y el embalaje en economías emergentes como India, Brasil, Vietnam y Tailandia impulsen el consumo de etileno en los países durante el período de previsión. Se espera que el aumento del uso de polietileno, polietileno de alta densidad (HDPE) y polietileno de baja densidad (LDPE) fomente el crecimiento global del mercado de productos petroquímicos.”
Se prevé que el segmento del metanol registre la mayor TACC basada en los ingresos, del 7,8%, durante el periodo de previsión. El metanol se utiliza como materia prima para producir ácido acético y formaldehído, que se emplean en espumas, adhesivos, espumas, disolventes, subsuelos de madera contrachapada y líquidos limpiaparabrisas.
Se prevé que la demanda de metanol crezca debido a su gran demanda en varios sectores de uso final, como la construcción, pinturas y adhesivos, productos farmacéuticos, plásticos y automoción.
El butadieno fue el segundo mayor segmento de productos en 2021, en términos de ingresos. Se utiliza principalmente como producto químico intermedio y monómero durante la producción de polímeros como el caucho de estireno-butadieno (SBR), el caucho de polibutadieno (PBR), el policloropreno (PBR) y el caucho de nitrilo (NR).
“La demanda de derivados del butadieno ha aumentado considerablemente, sobre todo en China, India y otros países asiáticos, debido al florecimiento de industrias de uso final como la del automóvil, los bienes de consumo y la construcción.” explica Saul Ameliach.
Perspectivas regionales
Asia-Pacífico dominó el mercado con una cuota de volumen superior al 50,0% en 2021. Se prevé que la floreciente industria química y el aumento del consumo de polímeros sean los factores clave del crecimiento del mercado en esta región. Las empresas de la región están cambiando hacia líquidos de gas natural y otras materias primas no petrolíferas para satisfacer la creciente demanda del producto, junto con la estrategia de métodos rentables para aumentar las ventas de los productos.
Se prevé que las crecientes actividades de exploración de gas de esquisto en EE.UU. y Canadá impulsen el crecimiento del mercado en Norteamérica.
“El aumento de la producción de gas de esquisto en estos países brinda la oportunidad de sustituir las materias primas convencionales por gas de esquisto para producir diversos productos petroquímicos.“ explica Saul Ameliach Orta.
Se espera que la mayor capacidad añadida en EE.UU. y Canadá impulse el crecimiento del mercado en Norteamérica durante el periodo de previsión.
Se prevé que Europa registre una CAGR basada en los ingresos del 5,7% durante el periodo de previsión. Esto se debe a la recuperación en curso del sector manufacturero en general de la pandemia mundial en Europa, junto con la adición a la capacidad de petróleo y gas de la región.
“De este modo está previsto que el mercado de Europa Occidental registre un crecimiento estancado debido a la saturación del mercado. El aumento de la producción de etileno en países clave como Alemania, Francia y el Reino Unido ha provocado un incremento de la demanda de productos petroquímicos por parte de los fabricantes para producir diversos productos químicos industriales.” resalta el experto en petroquímica.
Principales empresas y cuotas de mercado
La creciente demanda de productos petroquímicos en diversas aplicaciones como automóviles, envases, artículos domésticos y equipos médicos es un factor clave que anima a los fabricantes que operan en este segmento a aumentar su capacidad de producción en todo el mundo.
En este sentido, subraya Saul Ameliach “Las empresas dedicadas a la fabricación de productos petroquímicos se someten continuamente a fusiones y adquisiciones y a empresas conjuntas con gobiernos y otros actores clave que ya están en el campo del petróleo y el gas. Mediante estas integraciones operativas, las empresas tratan de ampliar su alcance a clientes potenciales con un coste de distribución óptimo.”
Por otra parte, China National Petroleum Corporation firmó un acuerdo con la República de Benín para construir un oleoducto desde Níger hasta la costa atlántica en Benín con el fin de reforzar su huella en el negocio del crudo en África. LyondellBasell Industries Holdings B.V. y China Petroleum & Chemical Corporation anunciaron una empresa conjunta al 50% para producir óxido de propileno (PO) y monómero de estireno (SM) en China.
Algunos actores destacados del mercado petroquímico mundial son:
- BASF SE
- Chevron Corporation
- Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPC)
- China Petrochemical Corporation
- ExxonMobil Corporation
- INEOS Group Ltd.
- LyondellBasell Industries Holdings B.V.
- Royal Dutch Shell PLC
De esta forma se prevé el crecimiento de los ingresos y el volumen a nivel mundial, y proporciona un análisis de las últimas tendencias y oportunidades de la industria en cada uno de los subsegmentos de 2018 a 2030.
Saul Ameliach Orta, Consultor Gerencial, Especialista en desarrollode nuevos productos y de Estrategias Digitales Integradas (EDI)